В ночь Хэллоуина мальчик Грегори и его брат Вирт отправились на прогулку по кладбищу. Но вместо того, чтобы насладиться атмосферой праздника, дети оказались в беде, бегая от хулиганов. Чтобы сбежать от преследования, они прыгнули за ограду, не подозревая, что на другой стороне их ждет опасный обрыв.
Но вместо смерти на дне реки, они обнаружили зачарованный лес, полный загадочных существ. Первой на пути братьев встретилась говорящая птичка по имени Биатрис. У нее был довольно скверный характер, но она все же предоставила детям ценную подсказку. Оказывается, чтобы вернуться домой, им нужно прийти на поляну, где находится уютный домик "доброй женщины".
Но на этой тропе не все так просто. Во время своего пути, Грегори и Вирт сталкиваются с ведьмой, которая заколдовала семейство Биатрис, чтобы заставить птичку доставлять ей новые жертвы. По округе также бродит мрачный отшельник, который старается поддерживать горение в масляной лампе. Он никогда не расстается с этим предметом, потому что в нем хранится душа его погибшего ребенка.
В итоге Грегори и Вирт понимают, что им нужно не только добраться до поляны и пройти через всех опасных существ, но и разоблачить ведьму. Именно она является источником всех несчастий и зла в этом зачарованном лесу. Братья объединяют свои силы, чтобы справиться с этой магией и вернуть себе обреченных персонажей. Но для этого им необходимо не только храбрость, но и доверие друг к другу.
